失去阿尔梅多尼亚首都贝恩的王储朱利叶斯为了恢复自己的权利，向《人类宣言》的发起者大凯撒帝国寻求帮助。大凯撒帝国玛丽亚女王的妹妹琼·尤弗里亚代表帝国协助阿米多尼亚进行谈判。不仅仅是阿尔弗雷登和阿米多尼亚，事情的发展方向即将影响整个大陆的命运。
在哈科丹克战役之后，他在成人仪式“Kake no GI”（王储仪式）上宣布了自己的才能，并宣布自己是日本国内外的“第31任秦王”，并发誓要夺回国家的实权。然而，在涉及整个中国的战斗中，受到攻击的羽田省也在参加盟军的国家中留下了一个大摊位。
木月自杀后，她带着无法弥补的痛苦离开了青梅竹马的恋人直子（菊地林子饰演）和他们的好朋友渡边（松山贤一饰演）。为了忘记痛苦的回忆，渡边选择了在东京学习。在新的环境下，渡边几乎忘记了过去的一切，直到有一天他遇到了直子。
