由于之前没有任何联系，长野藩的真嗣公主（森川葵饰演）不得不亲自前往江户。公主经过一座大山，有传言说山上有什么可怕的怪物。因此，村民们强烈建议公主远离大山。然而，这个部族的危险迫在眉睫，领主突然去世了。公主和她的一行只能铤而走险。他们进入山后不久，就遭到了可怕的怪物的袭击。在关键时刻，随行的忍者坦藏（藤冈英迪格饰演）救出了公主。危险的旅程从这里开始。虚弱的公主最终能到达江户吗？在他们周围徘徊的怪物是什么？
1945年8月，日本无条件投降。羊角阿姨（丁毅饰演）在回村的路上捡到了一个被遗弃的婴儿。从包裹婴儿的衣服上看，似乎是一个日本孩子。犹豫之后，她还是抱着他回家了。村里的村民和他们的家人对日本侵略者充满仇恨，坚决反对她收养这个敌人的婴儿。
这部电影是一部詹姆斯·邦德风格的动作片，由邵逸夫和新日本公司联合制作。一个走私黄金的犯罪组织的头目乔治·伊顿（由Binhu Ing饰演）潜逃到香港。亚洲秘密警察日本分局侦探杨明轩（王宇饰）赴香港逮捕罪犯。
