一年夏天，一个名叫武川优希的6岁女孩来到祖父家度假，闯入了传说中充满怪物的山神森林。就在她极度担心迷路的时候，一个戴着狐狸面具的大男孩出现在她面前，带领萤火虫找到了回家的路。尽管萤火虫非常感激，但男孩禁止她触摸自己的身体。
在日本战国时期，一个小山村面临着山贼的威胁。为了保护秋收，村里的长老们决定雇佣武士来保护村庄的安全，但他们唯一能提供的奖励是一日三餐的白米饭。在城市里，他们被武士弄瞎了眼睛，甚至被打了一顿。
如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存，他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克（浅井加穗配音）、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒（佐佐木配音）、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德（木村龙宏配音）、萨巴诺克（佐藤敏夫也配音）强健的体魄和巨大的神经，以及铃木温和善良的性格，很快在学校交到了好朋友。
