同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
在拍摄期间，这群人之间的关系变得越来越亲密，很难区分谎言和真相。人性的极限也受到了考验，导致了各种令人毛骨悚然的行为。继《冰冷的热带鱼》和《爱情之罪》的怪诞作品之后，富有远见的导演袁子文在新作品中展现了自己的才华。
