为了拯救公主，勇敢的黎明（岛野吉本配音）踏上了一段充满危机的旅程。然而，监禁的日子真的太无聊了，古老的精灵精灵和躁动的栖息地之夜丽兹决定在恶魔王城找点乐子。无论是魔教的法师莱昂纳多（石川人配音），还是世代为魔王服务的忠犬哈士奇（小林小林配音），甚至是威严的魔王本人（松冈正雄配音），都被公主的恶作剧耍得团团转。
普通的中学生卢木媛（由毕有木配音）有一个幸福的家庭，在生活中，她是一个温柔体贴的孩子。转学生小美彦（斋藤千和配音）的出现粉碎了小媛平静的生活，而这个又酷又病的黑直女孩似乎对小媛有着一些不言而喻的感情。
木巴塔真琴（由顺田美配音）是一名初出茅庐的女巫，也是一名15岁的高中一年级女孩。在女巫的世界里有一条共同的规则，那就是在十五岁之后，女巫必须进入社会，开始独自生活，练习女巫。
