位于福冈县的犬鸣村，是著名灵异地点之一。三吉彩花饰演精神科医生森 田奏，因为可以看到亡灵，令她痛苦不堪。一天，哥哥悠真和女朋友明菜 出于好奇，为了试试胆量，走到了犬鸣村。结果他们差点死掉，明菜因此 发疯，后来更自杀了。
在年轻女孩露露（弗兰西斯卡·内里饰演）眼中，她哥哥的朋友巴勃罗（奥斯卡·拉多瓦饰演）一直是她心中的暗恋对象。终于，有一天，露露和巴勃罗发生了关系，在那之后，他们长期分离。几年后，巴勃罗回到了露露身边，两人自然而然地结婚了。
在一次意外中，家世日渐衰落的年轻人吉村信八（金田正弘饰演）遇到了万事屋的主人坂田义史（小栗·修饰演）和天女新若纪（桥本春娜饰演）。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田正人饰演）无故失踪。经过调查，一个名叫冈田秀吉（新井宏饰演）的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎（高本刚饰演）的部下。高崎讨厌这个腐败的世界，并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大，整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
