一年夏天，一个名叫武川优希的6岁女孩来到祖父家度假，闯入了传说中充满怪物的山神森林。就在她极度担心迷路的时候，一个戴着狐狸面具的大男孩出现在她面前，带领萤火虫找到了回家的路。尽管萤火虫非常感激，但男孩禁止她触摸自己的身体。
为了将两人分开，乔西的母亲雇佣了肌肉内衣模特卢来引诱西尔维娅，同时也屈服于卢年轻肌肉的男性魅力。乔西隐约感觉到女友对另一段爱情的同情，她非常难过，并从西尔维娅的母亲那里得到了安慰。脆弱的爱情，混乱的欲望，一切都该去的地方。。。这部电影获得了1992年威尼斯电影节的银狮奖。
白狼神莫娜和她抚养的人类女孩“幽灵公主”桑对幻想姬怀恨在心，因为他们觉得她带领所有人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深地吸引了。他理解她，但为了帮助穷人，他不得不与她抗争。在一场战斗中，阿斯达卡被一头独角兽救了下来，他的立场变得更加不确定。就在这时，一群人在点头和尚的带领下前来杀死麒麟兽。香积用火器射杀了麒麟，麒麟的头被Noddle Monk夺走了。愤怒的麒麟的灵魂正在森林中肆虐，以重获新生。阿斯达卡和桑联手帮助麒麟重获新生。
