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在一次交通事故中，小林哲平（由三岛敏雄配音）永远失去了父母。此时，他的祖父有马义信（音，本木夫配音）出现在哲平面前，希望哲平能成为他的继承人，继承庞大的有马集团。

座頭市はヤクザ同士の喧嘩で、朝五郎という百姓に味方する親分の人柄に惚れるが、数ヵ月後に再会した朝五郎は百姓たちを苦しめる悪徳ヤクザになっていた……。三國連太郎が屈折したヤクザの親分役を巧演する。