就在这时，神秘的美丽的女孩奇草牧羊人突然出现了。她是夜晚的居民，一个吸血鬼。牧羊人的钱包告诉小光晚上的快乐。年轻人，直到今天都要满足。“晚上，被牧羊人钱包迷住的小光恳求她。请把我变成吸血鬼，”牧羊人告诉他变成吸血鬼的方法。说话害羞。那是。。。“人类爱上了吸血鬼！”不懂爱情的小光会不会爱上谢泼德，变成吸血鬼！？两人之间的特殊“约会”已经开始--
地处沙漠腹地的城市迪赛鲁西坦到了，曾经，在这里发生过一场声势浩大的神奇宝贝战争，亦是因为这场战争，这里才成为了干涸少水的沙漠。在这里，麦亚丽和哥哥巴尔扎（藤原龙也 配音）汇合了，让大家没有想到的是，巴尔扎竟然得到了封印着可怕神奇怪手的瓶子。在误打误撞之中，封印被解开了，那个曾经终结过迪赛鲁西坦的可怕怪兽重见天日，而它的真实身份，竟然是超胡巴（山寺宏一 配音）。
在最迷惘的时刻，由乃接到了一份来自间野山市的邀请函，邀请她前往那里就职，而她的职位竟然是“国王”。原来，间野山市曾经作为“迷你独立国”而名噪一时，然而，经济泡沫破裂之后，这个小小的国家便立刻沦为了无人问津的普通观光地。而由乃的任务，就是担任间野山观光协会的会长一职，重振间野山市的辉煌。
