告诉1986年两名小学生在九州长崎的冒险经历。黑田秀吉（Hideyoshi Kuroda）喜欢斋藤由纪（Yuki Saito），热衷于从《金肉人》（The Golden Meat Man，范家饰演）中收集橡皮擦，尽管父母在家里经常争吵，但他在一个充满关爱的环境中长大；久田和被同学推到一边的竹本（原田虎千友饰）在某个时刻相遇，前往长崎的回旋镖岛寻找海豚的踪迹。尽管他们遇到了很多困难，但这次冒险使他们成为了好朋友；然而，一场突如其来的事故使他们的友谊发生了重大变化。
而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿（小林优子 配音）更是鄙视他，并向他父亲学校的理事长若王子大殿（佐藤正治 配音）告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道（柏仓つとむ 配音）家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店，他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬（江森浩子 配音）没安好心，邀请次郎唱卡拉OK，那里其实是整人屋，当次郎将要遇到危险时，却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风，却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后，次郎的声音竟犹如天籁......
