大学生竹村文哉(小田切让 饰)真可谓霉运当头,他自幼被父母抛弃,养父则被投入监狱,大学念了八年始终无法毕业,在外更债台高筑,欠下84万元债务。因迟迟无法还钱,他被讨债人福原爱一郎(三浦友和 饰)狠狠修理了一番。
旭日初升,清纯少女黑衣麻陶(花泽香菜 配音)终于迎来了期待已久的初中入学式,水手服标志着青春的开始。在学校门口,她邂逅了乘坐豪华轿车上学的同班同学小鸟游优美(泽城美雪 配音),顿时为对方的成熟知性气息所吸引。
由于他们所在的波罗高中关闭,在新学期开始时,岛津(Kazuki Kazuki配音)和青梅竹马井上爱华(Kazuka Kazuwa配音),以及他们的朋友Chisaku Biyohei(Aiyi Maono配音)和Izuki Yoshio(Ryuta Kisaka配音)转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前,所有的人类都从海洋开始,大量的人痴迷于陆地上的生活,放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来,陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存,他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校,仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩,名叫木原Spin(石川杰人饰演)。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事