同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
在熙熙攘攘的校园里，他第一次见到了黑潮（千松宗治饰演）和阿库津（浅仓康介饰演），并与神秘的加藤敏介（Ayano康介饰演的）短暂约会。他写了一段与天真富有的Chijin和Yoshiko Xie（由Yuriko Yoshigo饰演）的浪漫关系，似乎也喜欢有着丰富人生经历的Chichun（由伊藤步饰演）。多年来，这些人偶尔会停下来回忆这个给他们的生活留下美好回忆的世界。什么样的情绪会在他们心中涌动？本片改编自吉田秀吉的同名原作。
