天煞入侵了和平世界，两派战士维护着世界和平，人类习惯了这样的生活。神秘的少女莫提斯的到来打破了主人公诺伊的平静生活，开始走上了消灭天煞的正义之路，然而在一次战斗中诺伊发现了一个有关世界的巨大谎言……
在得知自己被公司抛弃后，冈田决定以自己的方式为自己寻找出路。冈山提出加入黑礁商会的请求，并通过实际行动展示了自己的能力，然后以“洛克”的名字开始了新的生活。在这些神秘人物的影响下，精明冷静的领导者Dutch（水本美津美配音）、性格坚强的二人组Willa（丰田美津美饰演）和开朗冷漠的机械师Benny（平田宏饰演），Locke逐渐找到了陪伴感，同时，一条充满危机和冒险的道路也在他面前展开。
在这样的一天，Mio来到了总部会计部门Ichi的当月业务检查处。事实上，Mio是Naoya的未婚夫。。。
