它打着人类世界最后一个故事的旗号，描绘了有一天，由于未知病毒的传播，人类正面临灭绝的困境。在这一点上，只有13岁以下的儿童不会被病毒感染，这些儿童被从地下城市冒出来的吸血鬼监禁，并被用作饲养牲畜的血液供应商。
《钢铁侠侦探》（任达华饰演）在一次任务中意外杀死了自己的亲兄弟，导致他产生了心理阴影，并出现了勃起功能障碍。在《钢铁侠》中遇到一个叫小猫（邱淑贞饰演）的调皮女孩后，他意识到只要看到小猫的病，他就会康复，小猫也很喜欢他。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
