丰川姬乃（田中美海 配音）的母亲在她很小的时候就去世了，这么多年来，她一直和父亲过着相依为命的日子。这一天，姬乃跟随着父亲搬家来到了母亲的故乡岐阜县多治见市，不仅如此，姬乃还即将进入母亲曾经就读过的学校念书，这让姬乃感到非常的兴奋。
就这样，阿智成为了学校乐队的一员，并开始为学校的节日表演做准备。在整个过程中，森山一直陪伴在他身边，支持和鼓励他。最终，乐队的表演取得了巨大成功，但与此同时，森山生病了。森山患有不治之症。当她虚弱地躺在病床上时，阿志选择了向她坦白。尽管森山在心里喜欢阿志，但他还是拒绝了。
