Yoichiro（由Hino Free配音）和Miguel（由小野贤三配音）不愿向命运低头。为了抵抗，Yoichiro加入了日本帝国幽灵军，成为了月鬼集团的一员。在那里，Yoichiro遇到了特立独行的Shinshinoya（森佐佐助配音）、善良软弱的浅野洋一（冈本信彦配音）、温柔的俊月十方（石川杰人配音）和无忧无虑的三宫美也（井口由佳配音）。他们五人成了生死与共的战友。
在一个魔法消失后的时代，公主阿莱蒂（桑岛法子 配音）独自居住在高高的城堡塔楼里，等待来迎娶她的骑士。而国王为了从众多人选中选出驸马，提出只要谁能将魔法师的宝贝带回来，谁就可以取公主做新娘。时光荏苒，公主每天以书本来消磨时间。
在O（科琳·克莱里饰演）的心中，蕾妮（乌多·基尔饰演）的一切都是神圣而至高无上的，包括被蕾妮带到一座神秘的郊区别墅接受残酷的SM女孩训练。在那里，O像动物一样失去了所有的尊严，即使在这样一个黑暗的阴影下，每当他想起蕾妮，O仍然觉得生活充满了温暖和希望。散发出惊人的魅力，所有遇到她的男人都在黑暗中被她吸引，包括蕾妮的表妹史蒂文（安东尼·斯蒂尔饰演）。渐渐地，奥明白了这个邪恶世界的生存法则，也明白了他和蕾妮永远不可能结婚。利用她的美丽，她逐渐扩大了自己的地盘，直到所有男人都屈服于她的脚下。
