Hai Hai互相称呼对方为“Lily Sauce”，并说每个人都是小学同学。Lily还记得当Hai Hai成为偶像时，两人拥抱在一起，与女性进行了独特的亲密交流。然而，Lily逐渐意识到，Hai Hai话语中的话语是故意的，拥抱的时间太长，还有一些小动作让她很在意，这让她觉得有点出格。之后，大海逐渐靠近她，并主动亲吻了她。这是过于亲密的友谊还是同性的爱情？
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
