可是父亲突然神秘失踪，因为联络不上父亲而担心的千鹤决定女扮男装前往京都探访。在那里，她所看见的是，与饥渴地寻求鲜血的妖怪所战斗并制伏他们的新选组的队士们。千鹤与新选组结下了奇妙缘分，并因缘际会之下加入了新选组。在搜索失踪父亲的主人公面前，出现了神秘的刺客们，逐渐明朗化地新选组的秘密——罗刹的存在。 在狂暴的时代中，在幕末争斗的背后,胸中挥舞着理想与信念之刃的男人们，与黑暗的战斗也拉开了序幕......
生来就在智力方面有缺陷的女孩阿明（钟淑慧 饰）因为家庭突遭变故，无奈之下进入了庇护工厂，成为了打工妹，在工厂里，阿明结识了名叫阿乐（卢敏仪 饰）的社工，随着时间的推移，本来对自己的工作早已经心灰意冷
Karul Abbas（华江夏树配音）也有着显赫的背景和悲伤的过去，他以平民的身份登上了Isla，和他没有血缘关系的妹妹Ariel（朱达·蔡奈配音）一起在Kegs高中学习航空。
