肖远志（村上宏郎饰演）是青叶北高中的一名高三学生。一天，他在河边弹吉他时，被一个叫森山吉田的路过的学生看到了。森山被阿志杰出的音乐天赋所吸引，强烈邀请他加入学校乐队，参加学校音乐节的演出。在半推半让之后，阿志同意了。
人类居住的“物质世界”和恶魔居住的“虚空世界”原本是两个互不干涉的维度，但由于恶魔依赖物质，它们会干涉物质世界。因此，人类中存在着一位驱魔师，他能驱走恶魔。魔神（撒旦）的孩子奥村彦隐藏了自己的背景，决定成为一名驱魔师。
在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二 饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。
