但由于Bo侯的浪漫本性，他放弃了神秘，独自游荡于世。Bo侯离开后，忧郁的神秘感又回到长安，感到孤独和难以忍受。他与绿桥有同性恋关系，绿桥被方丈发现并逐出道场。后来，他夜以继日地唱歌，沉溺于放荡之中。小偷孔孟名声大噪，吴意图绑架玄机和吕桥。在危险中，他被Bo侯救了出来，然波侯不告而别。一位才女的传奇故事在她的一生中引人入胜，发人深省。画面的艺术感极强，是方令正导演的一部经典情色剧。
清流雅纯（酒井雅人饰演）是居住在仙台的宅急送团队的一名工作人员，他是一个情绪细腻、善良、温柔的年轻人。两年前，他因营救受到犯罪分子威胁的当红女明星林湘（吉高贡迪古饰演）而成为当地家喻户晓的英雄。
濑能名津流（井上麻里奈 配音）只是一个普通的高中生，但是，某一日，被选中的他居然变身成为了女体！并且，一只陪伴在他身边的内脏玩偶切腹虎（野村道子 配音）开口说起了话。
