20世纪40年代,战争的阴影笼罩着世界。在日本的一个山村里,一个名叫黑川久史的中年男子(小田信满饰演)被征召入伍,并以截肢、半脸烧伤、耳聋和哑口的残疾人身份返回。他的妻子木子(Toshima Naruto饰演)无法接受这一事实,几乎准备自杀。
作为民间警备组织E.G.I.S.的一员工作的工藤优信,有着变身为泰迦,泰塔斯,风马这个3人的奥特曼的能力。经过与无数敌人的战斗,优信和泰迦之间的羁绊更加深厚。但是,他们现在却被什么人瞄准了。
落魄拳手丹下段平(香川照之 饰)因欠债被黑社会追打,路人矢吹丈(山下智久 饰)仗义出手,凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监,段平十分欣赏丈的天赋,希望教授其拳击技术,然而只求眼下开心的丈无心学拳,直到他在狱中遇到劲敌力石彻(伊势谷友介 饰),曾为职业拳手的力石轻松将丈击败,感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子(香里奈 饰)与监狱合作举办狱中拳击赛,丈得以和白木的拳手力石再次较量,并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱,力石再度登上拳台,而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负,终究需要一个结局……