衣冠不整的浪人武士三郎（三船敏郎饰演）来到一个小镇，两个恶霸清兵卫（清三郎河津饰演）和新田町音（山茶花久饰演）在那里争夺地盘并招募军队，经常给人民带来麻烦。
魔术师赫鲁卡蔑视各个地区没有骨气的国王，而流浪骑士西奥则为了解放饱受暴政折磨的家乡而练习武术。
在这个过程中，菊池泉（Kagurazaka饰）和大泽美子（Fujia Zhen饰）这两位神秘女性逐渐浮出水面。作为一位著名小说家的妻子，菊池泉过着平静而无聊的生活，除了每天在固定的时间等待丈夫回家外，几乎没有什么可做的。另一方面，Mizuko是一所著名大学的副教授，在教育和学术领域享有盛誉。这两个失去联系的女人之间有什么联系？赫子也有自己的秘密。表面上，她踏实贤惠，但实际上，她的私生活非常混乱。面对欲望膨胀的黑洞，她该如何守住自己的底线？
