魔法世界，Torres Stein魔法学校，年轻人在这里学习魔法课程。Louise Dela Vallier是一个刚上二年级的年轻女孩，由于施法成功率为零，她被戏称为“零度的Louise”。
刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶（池玲子饰）被一个名叫浩美（爱川昭惠饰）的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处，并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻，从监狱里出来的歹徒染姬（上田龙宏饰演）救出了小蝴蝶。
原作 XEBEC 総監督 能戸隆 監督 羽原信義 シリーズ構成 冲方丁 キャラクターデザイン 平井久司 メカニックデザイン 鷲尾直広 プロップデザイン 白井瑠子 色彩設定 関本美津子 美術監督 青木薫(美峰)（デザイン）、小濱俊裕(美峰) 撮影監督 青木隆 3D監督 井野元英二（CGIディレクター） 編集 伊藤潤一 音響監督 三間雅文 音楽 斉藤恒芳、ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 音楽制作 スターチャイルドレコード プロデューサー 中西豪（EXODUSはエグゼクティブP）、須藤孝太郎、橋本龍→亀井博司、丸山博雄（エグゼクティブP） アニメーション制作 XEBECzwei 製作 FAFNER EXODUS PROJECT、MBS
