他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
在一个寒冷的冬夜，睡在俱乐部温暖的火炉里的小鸟吉川（上田正鲁配音）做了一个奇怪的梦。在梦中，她如愿与丰田吉田（福山润配音）一起走进了婚礼大厅，但在关键时刻，作为服务员的林高（宇中真配音）突然闯入带走了主人。
