在该杂志对月红的报道之后，日本男孩令雄（冈田康夫饰演）和他的女朋友前往夏威夷岛，在岛北端的小村Konoka镇遇到了一家老式电影院。半年后，大学辍学的凌雄独自回到镇上，在电影院担任放映助理。
在世界各地旅行并收购贩卖物品的旅行商人克拉福•劳伦斯在经过正在庆祝收获节的帕斯罗村后离开，却在自己堆满麦束的货车上发现了正在睡觉的少女。少女有狼的耳朵和尾巴，更有美丽的脸庞，她自报家门称自己是掌管丰收的狼神“赫萝”。
故事发生在宋朝末年，王员外富丽堂皇的府上正在进行一场荒淫无度的宴会，宴会的主角是一位名叫朱尔旦（林伟健 饰）的男子，王员外派出了自己性感美艳的小老婆如意（钟甄 饰）对朱尔旦百般挑逗。
