一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天清晨，一个拥有法力的魔法师（小山刚志 配音）乘坐着飞艇造访城堡，迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实，昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了，意识到不能再消极地等待下去了，应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊，趁夜色溜出了城堡……
当他想放弃阴阳师的道路，努力培养其他人才时，一个一直看起来像白猫的神秘小怪物出现在了他的身边。与此同时，京都的恶魔猖獗，所以爷爷委托昌浩击退恶魔。在没有魔法的情况下，常浩不得不把这个小猫怪物当作他的“看见怪物”的眼睛。经过几场激战，昌浩击退了肆虐京都的恶魔，恢复了多年前被封印的法力。同时，他还了解到这只小猫怪就是安培·清明爷爷的式神——腾舍红莲。常昊虽然恢复了法力，但作为一名阴阳师，他还很不成熟。于是他许下了一个伟大的愿望，发誓要超越祖父，成为最强的阴阳师。他和他的同伴腾舍红莲走上了修行的道路
