21世纪,一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满,某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”,是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
从表面上看,奈须子(Tanmi饰演)似乎是一位年轻而负责的美丽医生。然而,在幕后,她有一个不可忽视的惊人秘密。原因可以追溯到奈子17岁的那一年。那一年,奈子(宫城西吉饰演)经历了巨大的人生变化,她莫名其妙地被一个陌生人绑架并软禁。
健太郎是一个孤独的年轻人。有一天,他被公司解雇了,独自去喝酒,但不小心惹到了一个小暴徒。他在躲避时跌跌撞撞地走进一片废墟,看到一个穿着水手服的娃娃女孩。突然,女孩睁开眼睛救了他。之后,健太郎带着女孩回家,开始了美好的同居生活。