黄历时代3015年，世界被两个超级大国之间的冷战撕裂，原本保护尼尔·卡米岛国的“红龙”发生政变，勃然大怒。为此，三国精英组成了一支名为“混合调查队”的部队，岛国的命运即将降临到他们身上
Nagasaki Kanasaki（Sakaya Ren饰演）在五十岚流浪狗收容所工作，是一个真正热爱动物的善良男人。在动物园之前，他与妻子千吉（Tanri饰演）结婚，生下了一对可爱的孩子。
少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
