在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
玉手西阳（祖丽丽华饰演）是一位在大公司工作的白领女性。她在工作中非常负责，受到上级和同事的信任。然而，杨的可靠性并没有延伸到爱情领域，杨的每一段感情都不顺利，总是遇到严重的困难。
飞虎队B队队长阿强在执行任务后遭遇了前所未有的危机。他的老板（Michael Wong饰）对他的整个团队感到失望，他的下属阿福（Shawn Yue饰）私下表示，他想调到一个更强大的团队A。
