性格粗鲁的姜武(金南基饰演)是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份,爱上了她,并让润福意识到作为一个女人,爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己,并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华(秋瓷炫饰演)深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里?沈润福和姜武能保护他们的爱情吗?沈润福的女性身份会被曝光吗?她最终能改变自己的生活,成为一名著名的朝鲜画家吗?
四处云游修行的绯牡丹阿龙(藤純子 饰),偶然在上州伊香保卷入一场博徒间的殴斗。阿龙出手干预,由此惹上了当地的黑帮久保田组。赌场内,阿龙和久保田组剑拔弩张,多得来自武州熊谷的结城组组长菊太郎(鶴田浩二 饰)挺身相助。