邱在出道前是乐队的贝斯手，但他厌倦了商业音乐圈和潜规则，选择了隐居幕后。他与名曲姬茉莉（Saki Aibu饰）和高市制作人的情感纠葛使他身心俱疲。一次偶然的机会，他遇到了一位长相平平的女高中生小池理子（小原樱饰演）。从一个谎言开始，两个人走到了一起。Autumn隐藏了自己的真实身份，而热爱唱歌的Riko则在男友面前勉强封住了自己的歌声。直到有一天，理子和她的同学组成的乐队被高市发现，命运将他们推向了音乐舞台的中心。她和邱之间靠谎言维持的爱情也面临着考验。。。这部电影改编自青木贤美的同名漫画。
故事发生在风景如画宁静祥和的镰仓，橘一夏（本多阳子 配音）是出生和生活在这里的平凡中学二年级女孩。性格温文尔雅跟所有人都能成为朋友的篁萤子（落合祐里香 配音）、性格活泼开朗元气满满运动神经十分发达的多岐川皋月（川上伦子 配音）和身世非常神秘常常展现出超越了年龄的成熟与知性的宗方未知留（田村由香里 配音），这三名性格迥异的女孩是橘一夏的好友，四人之间感情十分要好。 在学期的最后一天，一夏离开学校之后发现自己十分珍爱的护身符丢在了教室，于是返回了学校，在那里，一夏邂逅了名为黑城舞夏（浅野真澄 配音）的少女。命运的齿轮开始了转动。
