但有一天，罗马尼亚混血女孩Lilith Kishimoto突然搬进了“黎明教育园”，让鑫泰的生活发生了翻天覆地的变化。事实证明，新太不仅是一名吸血鬼猎人，还是雷蒙德家族（最著名的吸血鬼猎人）和莉莉丝的唯一继承人，莉莉丝身份充满神秘色彩。他们的命运将使他们做出一个残酷的选择。
故事以两个主人公的约定而展开，讲述了虽然很贫穷却过得很幸福的少年“下町心”在唯一的亲人母亲过世后，落入了不幸的深渊。一位名叫“高城一希”的少年，也同样失去了姐姐。
奇怪的是，第二天在幼儿园里，吉永老师却不同前一晚的态度，大力向园长建议游园会上应该跳热情的森巴……
