位于这个世界的一个角落，名为“Garpary Park”的超大型综合动物园依靠那里的神秘材料“沙星”，将动物一个接一个地变成人类。变身为“野兽妈妈”的游客称她们为“朋友”。在兴奋中享受梦幻般的时光。
田田奥蒂娜（由川上龙子配音）从小就失去了父母。有一天，她遇到了一位英俊的王子，王子递给奥蒂娜一枚戒指，并告诉她这可能会让他们在遥远的未来再次见面。王子帅气的身材和温柔的话语给奥迪娜的心中留下了深刻的印象，她希望自己最终能变得如此优雅。
他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
