两人每天嬉戏打闹，甚至去偷窥同治暗恋的宫女桂莲（翁虹饰演），严厉的慈禧无法容忍儿子的荒唐行径，在宠臣安德海的怂恿下，同治不得不在她的安排下安排一次女性选秀。在女子才艺表演的当天，同治违背母亲的意愿，选择了一位蒙古女子为皇后。愤怒的慈禧和诡计多端的安德海将如何惩罚同治和李莲英？
某一日，世界上突然出现了一个巨大的黑洞，从黑洞里走出的，是各种各样形状可怖个性凶残的魔物。原来，曾经被勇士所封印的魔王如今重获了自由，出于报复的目的开始在人类的世界里作威作福，不仅如此，他还带来了12名强大邪恶的随从。
由于他们所在的波罗高中关闭，在新学期开始时，岛津（Kazuki Kazuki配音）和青梅竹马井上爱华（Kazuka Kazuwa配音），以及他们的朋友Chisaku Biyohei（Aiyi Maono配音）和Izuki Yoshio（Ryuta Kisaka配音）转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前，所有的人类都从海洋开始，大量的人痴迷于陆地上的生活，放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来，陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存，他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校，仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩，名叫木原Spin（石川杰人饰演）。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事
