为了迎接下一波挑战和困难,战车赛道的成员们再次挺身而出,迎接挑战。
西之原一家头目杉山的儿子次郎(石山律 饰)和金原的女儿八重子(柴田美保子 饰)相恋,但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑,被金原家的食客花冈(高仓健 饰)截住。花冈得知缘由,放二人离去。金原怀恨在心,对阿龙和杉山展开报复……
负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉(由Yuko Kafida配音),孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间,就会有一个孩子被收养并离开农场,住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会,Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养,而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。