吴明只是一个穷学者，但他身上散发着致命的吸引力。三个姐妹都拜倒在他的脚下了。但三人很快发现，自从遇到吴明后，他们的技能日益下降，甚至到了难以保持人形的地步，这一切都与吴明有关。原来吴明的真身是一个梧桐神魔，通过消耗女妖来增强自己的神力。为了抵抗贪婪的梧桐魔，三姐妹找到了德高望重的道士。
布兰卡，一个女孩，在街上偷窃、乞讨和睡觉。家对她来说只是一种错觉。当她在电视上看到收养的消息时，灵光突然想买一个母亲。因此，她试图省钱，甚至向在街上唱歌的盲人吉他手老皮寻求帮助。她成了老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，在大城市里工作和流浪。
因为工作的缘故，光月未梦（名冢佳织 配音）的父亲和母亲要远赴美国，两人将未梦托付给了西园寺家，在那里，未梦结识了西园寺家的儿子西园寺彷徨（三瓶由布子 配音）。之后，彷徨的父亲又因故外出，留下未梦和彷徨看家，就这样，两人开始了朝夕相处的生活。
