在清乃的悉心照料之下，拓治渐渐的康复了，两人之间的感情随着时间的流逝越来越浓烈，可幸福的日子依然没能持续太久，很快，又一纸军令状被送到了拓治的手中。这次的战争打得格外的惨烈，清乃在家中日日思念丈夫，很快就积劳成疾，一病不起，与此同时，幸运之神并没有一直眷顾着拓治。
白狼神莫娜和她抚养的人类女孩“幽灵公主”桑对幻想姬怀恨在心，因为他们觉得她带领所有人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深地吸引了。他理解她，但为了帮助穷人，他不得不与她抗争。在一场战斗中，阿斯达卡被一头独角兽救了下来，他的立场变得更加不确定。就在这时，一群人在点头和尚的带领下前来杀死麒麟兽。香积用火器射杀了麒麟，麒麟的头被Noddle Monk夺走了。愤怒的麒麟的灵魂正在森林中肆虐，以重获新生。阿斯达卡和桑联手帮助麒麟重获新生。
青洲的父亲严厉地教育了他傲慢跋扈的儿子，并将他流放到他之前练习过的五岛，我希望青洲能在那里重新找回她的初心。起初，岛上悠闲缓慢的生活节奏让青洲感到不安，但随着时间的推移，一群天真单纯的岛民逐渐让青洲找到了自己生活的意义。一个活泼开朗的七岁女孩Naoki（前由Ryako配音），一个无忧无虑的初中生Miwa Yamamura（由小岛配音），和一个金发罪犯Hiroshi Kiso（由Nayama Onghui配音）。有了这些可爱孩子的陪伴，青州的每一天都充满了未知和喜悦。
